由于比武，被自(zì )己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远(yuǎn )走他乡。当他(tā )重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用(yòng )功夫 谋生(shēng )而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现(xiàn )场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎(láng )的内心非常挣扎，他觉得有必(bì )要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只(zhī )为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两(liǎng )位空手(shǒu )道拳手前来挑衅，他们(men )的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……